混沌初开，天干地支刚定时，玉皇大帝下令备召天下动物，要按子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥十二个字的地支，选拔十二个属相。
这天，灵霄宝殿里禽兽云集，开始应选。玉帝按天地之别，单挑了龙、虎、牛、马、羊、猴、鸡、狗、猪、兔、蛇、鼠十二种大家族水陆兽类来作十二属相。
玉帝刚要给它们排一下座次，只见班中闪出黑猪来，这老黑，别看生得笨嘴拙腮，却专爱惹事生非。它奏道：“明君既已选好十二首领，小臣愿意替君分担劬劳，当个公正人，为兄弟们依次排位。”玉帝闻言大喜，嘱咐黑猪要秉公而断，就退朝了。
玉帝一走，十二属相就闹成了一锅粥。
开头，大家一至推选温和、宽厚的老黄牛居首位，连威武的老虎、苍龙也敬它几分，表示同意。可是，缩在墙角的老鼠却钻了出来提出抗议。它说：“得民心者得天下，我要和老牛一决高低，不信咱到人间比比，听听百姓的评论，说谁大谁当老大。”于是，老黄牛和老鼠来到街头闹市。
黄牛在人群中走过时，人们毫无反应。这时，老鼠“哧溜”一下子爬到了牛背上，打起立桩来，街上的人们纷纷乱嚷：“好大的老鼠！”等人们拿出棍棒赶来扑打时，老鼠早已跑远了。
老鼠回到天庭大吹特吹，众首领替黄牛打抱不平，只有黑猪暗自高兴，它觉得只有这样大小不分，好坏难辨，才能鱼目混珠，自己也从中渔利。它大笔一挥，先排了老鼠，后排了老牛。
这下惹恼了老虎和苍龙，它俩大声喧闹起来，震得天庭发抖。众首领忙向龙和老虎朝拜，一致推选老虎为山中之王，苍龙为海中之王，统管天下。老虎和苍龙有了人间权势，也就甘居老鼠和老黄牛之后了。这时，又跳出来一个多事的野兔，它冷笑一声说：“嘿嘿！论长相我和老鼠差不多，论个子我比老鼠大，我是山王的护卫，应排在海王的前面。”
苍龙一听大怒，说：“你休得胡搅蛮缠，不服气咱也比试比试。”黑猪一听正中下怀，忙说：“一言为定，你们就比赛跑吧，让我们做你们的裁判员。”
赛跑开始了，苍龙腾云驾雾，片刻间就飞到前面去了。可是，当它跑到灌木丛中角被树枝野藤挂住了，怎么也摘不下来。野兔一蹿十八个垅，一口气跑到了终点。
黑猪不顾众首领的反对，把野兔排在苍龙之前，老虎之后。
苍龙赛跑失败后，经常背地里抱怨那对鸡角拖累了它，这两只角原是它从公鸡那儿借来的，因为有了两只角而显得威风八面，虽然给它误了事，可龙仍然不肯把两只角还给鸡。
只剩下猴、蛇、马、羊、猪几位首领没有揭晓了。黑猪又别有用心地煽动起来：“猴弟是陆上的杂耍大王，蛇弟是水中的泅渡能手，你俩谁先谁后呢？”经过一番议论，它们决定再到人间进行一次民意测验，进行杂技表演。青蛇邀了红马，猴子邀了山羊，让它俩帮助做服装道具。
比赛那天，青蛇和红马各显神通，排在了前头，山羊和猴子排在了后头。最后只剩下鸡、狗和猪没排了。为了表示自己的公正，黑猪故意不参与比赛了，只说公鸡每天一大早就打鸣，让人们早起，狗理应排在公鸡后面。黑猪给众首领排完座次，干脆把自己写在最前头，还暗中庆幸自己不费吹灰之力便能后来居上，名利双收。
它来到灵霄宝殿面见玉帝。玉帝接过座次表，一看，黑猪毫无原由地赫然排在第一位，知道它是借机作了弊，于是二话没说，便将排在第一的黑猪换到最后头。又按地支的顺序排出子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龙、巳蛇、午马、未羊、申猴、酉鸡、戌狗、亥猪十二生辰表。
